Lại kể về Turgon – con trai thứ của Fingolfin. Ông được thần Ulmo mách bảo, đã cùng tùy tùng của mình đi tìm kiếm một vùng đất hứa, cuối cùng dừng chân tại thung lũng trong vòng dãy núi phía Tây Dorthonion.
Tại đây, Turgon đã xây dựng nên thành phố bí ẩn Gondolin, một thành phố tráng lệ không thua kém Valinor ở Aman. Thần Ulmo đã dùng quyền năng của mình để che giấu cả thành phố để không kẻ địch nào có thể tìm ra đường vào.
Trong lúc đó, sự đoàn kết của người Elf không còn giữ được lâu. Morgoth bắt đầu tung những tin đồn về những gì đã xảy ra với người Noldor, về trận chiến Kinslaying, về lời thề của Feanor.
Tin đồn đó lan truyền trong cộng đồng người Sindar, rồi cũng đến tai vua Thingol. Đức vua giận dữ đuổi Firnafin ra khỏi lãnh thổ của mình, tuy nhiên ông đồng ý sẽ không chống đối lại họ hay Fingolfin
